Een dag in Afrika is voorbij. Zingend keren de vissers in smalle bootjes terug naar hun dorp. Langzaam trekt de duisternis het oerwoud in. Er worden vuren gemaakt, want vannacht is het feest. Een groot feest ter ere van de voorouders. Er wordt gezongen en gedanst op muziek van trommels en marimba's. Tegen de ochtend, als het feest zijn hoogtepunt heeft bereikt, verschijnen vanuit de nevels van het oerwoud mysterieuze gedaanten van verre voorouders...